1939

Сюжет фільму розповідає нам про дії, що відбуваються влітку та восени 1939 року. Молода актриса на ім'я Енн Кійс – прийомна дочка англійської аристократичної родини. Вона випадково знаходить записи переговорів співробітників міністерства закордонних справ. З них їй стає відомо про змову, головною метою якої не дозволити Англії вступити у війну проти Гітлера. Вона дізнається, що друга їхньої родини Гектора довели до самогубства. Серед голосів на платівці дівчина дізнається про голос свого брата. Ен розуміє, що і її сестра, прийомний батько і тітка є тими впливовими аристократами, які хочуть домовитися з Гітлером і закінчити війну, перш ніж вона почалася. Після того, як гине Лоуренс, Енн біжить із дому, але її повертають. У фіналі вже постаріла Енн зустрічається з єдиними свідками тих днів - Олівером та Уолтером.