Чорний пояс

В 1932 Японія окупує Маньчжурію і засновує маріонеткову державу Маньчжоу-Го, де японська військова адміністрація прагне підпорядкувати собі всі тренувальні зали карате для підготовки своїх солдатів. Літній сенсей Ейкен Сібахара як може противиться цьому рішенню, але незабаром помирає, не встигнувши призначити після себе наступника, через що троє його кращих учнів на ім'я Гірю, Тайкан і Чой змушені приєднатися до японської армії. Всі вони по-своєму трактують настанови свого вчителя, тому їхні долі складаються по-різному.