Нічна поліцейська облава у кабаре Мінскі

1920-ті роки. Рейчел — безневинна дівчина-аміш, яка втекла зі свого будинку в Пенсільванії, щоб розпочати нове життя в Нью-Йорку. Вона має намір стати танцівницею у серйозних релігійних постановках, але зрештою приймає пропозицію виступати в театрі бурлеску Біллі Мінскі, який невпинний борець із пороками Венс Фаулер намагається закрити. Звикаючи до способу життя і вдач великого міста, Рейчел виявляється залученою до плану Біллі по боротьбі з Венсом, а тим часом її батько прибуває до Нью-Йорка, щоб повернути втікачку додому.