Сім облич доктора Лао

Доктор Лао, 7322-річний китайський чарівник, привозить свій цирк на гастролі до містечка Абалон, штат Арканзас. У містечку чарівник зробить усе, щоб допомогти коханню, що зароджується, між чесним журналістом і вчителькою, молодою вдовою і самотньою матір'ю, перед якою він постає в образі бога Пана. Він також допомагає журналістові у боротьбі з безжальним бізнесменом Клінтом Старком, який зібрався купити все місто, дізнавшись, що через нього пройде залізниця. Під різними видами лікар Лао прагне показати мешканцям містечка їх недоліки і обмеженість мислення... Коли цирк їде, то залишає містечко вільнішим, чистішим і кращим.