Кохання чаклунки

Сюжет фільму занурює глядача в атмосферу чаклунських сутінків. Кількість майстрів по частині чорної магії неухильно знижується. Молок Едрамарек є останнім майстром злих сил серед чоловіків, але не може мати спадкоємця. Але ж родову династію темних магів потрібно якось продовжувати ...
Тим часом чаклунка Моргана, одна з останніх, що залишилися в живих чотирьох відьом, є матір'ю одинадцятимісячної дитини на ім'я Артур. Чотирнадцятого червня в шостій годині ранку малюкові повинен виповнитися рік, і після цього, як і всіх дітей чарівників, його зарахують до магічного співтовариства добра. Але Молок вирішує втрутитися в ці плани і схилити малюка на свою сторону. Моргана шукає людину, яка могла б стати хрещеним для її синочка, тим самим перегородивши дорогу лиходієві і захистивши Артура від служіння злу. Під її критерії потрапляють троє смертних, але чаклун починає вбивати їх одного за іншим. На щастя, відьма зуміла залучити в свої мережі останнього з чоловіків, перш ніж його знайшов Молок. Ним виявився американський винахідник на ім'я Майкл Ферт. Але дівчина зовсім не очікувала, що закохається в свою жертву.