Москва на Гудзоні

Саксофоніст Володимир Іванов ніколи не думав про втечу з СРСР, зате його кращий друг клоун Анатолій з московського цирку, де вони обидва працюють, постійно критикував тоталітарну владу і мріяв про свободу. Коли обидва вирушили в США на гастролі, агенти КДБ влаштували пильне стеження за неблагонадійним Анатолієм, але зовсім забули про Володимира, який прийняв спонтанне рішення залишитися в Америці. І тепер колишньому радянському музикантові належить навчитися жити в чужій країні, з якою він знайомий лише за малоправдоподібними чутками і розповідями людей, які ніколи не відвідували США.