Дамбо

Нарешті настає той довгоочікуваний момент для циркової слонихи Джамбо, коли лелека приносить їй в дзьобі маленького миленького слоненя. На жаль, у малюка виявляються величезні вуха, через що дитину відразу ж не злюбили інші слонихи, давши йому глузливе прізвисько Дамбо (Дурненьке). На першому ж виступі глядачі починають кепкувати над переляканим Вуханем, що призводить слониху-маму в лють. Бажаючи захистити слоненя, вона накидається на відвідувачів і дресирувальника, що призводить до того, що її замикають в окремому сараї.
Засмучений малюк, розуміючи, що через нього постраждала мама, намагається знайти розраду в суспільстві собі подібних, але інші слонихи просто його ігнорують. Раптово наш герой знаходить собі друга в особі веселого і життєрадісного мишеняти Тімоті, який всіляко намагається підбадьорити малюка, який впав у відчай. Незабаром слоненя стає головною причиною провалу неймовірно складного циркового трюку, після чого наш герой остаточно стає ізгоєм. Вважаючи незграбного капловухого невдахою який ні на що не здатний, його роблять клоуном, і перший же номер з його участю користується величезним успіхом. Ось тільки така слава не приносить нашому герою бажаного щастя.