Клуб "Коттон"

Події картини розгортаються в «лихих» для Америки двадцятих-тридцятих роках минулого століття. То був час «сухого закону», частих воєн кримінальних кланів, підпільних клубів та обов'язкового бутлегерства, як символу того періоду. Центральне місце дії нью-йоркський елітний клуб «Коттон», де весь вечір звучить джаз, випивка ллється рікою, а суворі мафіозні боси вирішують свої серйозні питання. У цьому закладі виступає трубач Діксі Двайер, життя якого виявилася тісно переплетеним з двома впливовими гангстерами, Голландцем Шульцем і Оуні Медденом. Шульца він випадково рятує від замаху і стає його персональним музикантом, заодно закохавшись в його дівчину Віру Сісеро, що згодом створює йому масу проблем. Його молодший брат Вінс, скориставшись ситуацією, йде в кримінал, вступаючи в банду Голландця. Герої ще однієї сюжетної лінії брати-чечітники Клей і Сендмена Вільямс, танцюють в тому ж закладі, що ілюструють собою існуючу тоді проблему дискримінації чорношкірого населення. Таке різноманіття діючих осіб і сюжетів народжує в картині атмосферу неможливого, здавалося б, поєднання музичної і танцювальної культури того часу з жорстоким і кривавим протистоянням численних гангстерських угруповань.