Дамбо

Ветеран бойових дій Першої світової війни Холт Фарріер повертається на батьківщину до своїх дітей Міллі і Джо, а також відновлює роботу в цирку як ілюзіоніста. Жадібний до грошей власник закладу Марк Медічі заявляє про збитковість їх трупи і змушений розпустити коней. Чоловіка він приставляє доглядати за вагітною слонихою Джамбо. Незабаром тварина призводить на світ здорового малюка з незвично збільшеними вухами. Господар цирку наказує будь-якими способами заховати це каліцтво, щоб не сполохати нечисленних глядачів.
На дебютному виступі слоненя освистують і закидають сміттям. Самка впадає в сказ, маючи намір захистити дитинча і випадково вбиває людину. Джамбо продають конкуренту по бізнесу підприємцю В. А. Вандемеру, відлучивши від дитини. Міллі і Джо лоскочуть дитинчаті хобот пером, викликаючи у нього чих і мимовільний помах вухами. Він злітає і тим самим шокує всіх присутніх. Йому дають ім'я Дамбо. Медічі бачить в цьому відмінний шанс розбагатіти, розпродаючи квитки на виставу з літаючим слоненям, верхи на якому буде відома гімнастка Колетт Марчент. Тварина противиться волі людини, бажаючи бачити маму.