Всередині Л'ювіна Девіса

Сюжет фільму розгортається на початку 60-х років минулого століття, навколо людини на ім'я Л'ювін Девіс, в минулому цивільного моряка, а нині нікому невідомого фолксінгера. Він живе в одному з кварталів Нижнього Манхеттена - Грінвіч-Віллідж, що в Нью-Йорку. Герою постійно не вистачає грошей, та й до всього іншого його постійно переслідують різного роду невдачі: партнер звів рахунки з життям, випущений альбом не затребуваний, а тут ще й дівчина, з якою Л'ювін раз переспав, завагітніла, і вимагає грошей на аборт. Однак, незважаючи на все це, він не втрачає надію, і щосили прагне до популярності.