Стогін чорної змії

Дія розвивається в сільській місцевості штату Теннессі навколо Лазаруса - колишнього блюзового музиканта, що займається фермерськими роботами, який одного разу біля свого будинку знаходить побиту дівчину на ім'я Рей. Вона - бродяга, яка пережила насильство з боку батька і словесні образи від рідної матері. Завдяки терпінню Лазарусу вдається домогтися розташування дівчини, а згодом між ними зав'язуються дружні відносини. Але їх довірче спілкування затьмарює приїзд хлопця Рей, який неправильно розуміє відносини між дівчиною і Лазарусом, і дає обіцянку вбити фермера.