Три богатирі і Шамаханська цариця

Це четверта за рахунком частина анімаційного циклу про богатирів ( «Альоша Попович і Тугарин Змій», «Добриня Микитич та Змій Горинич», «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник»). Мультфільм, в якому герої всіх трьох казок про богатирів збираються разом, вийшов через три роки після появи мультфільму «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник».
У мультфільмі "Три богатирі та Шамаханська цариця" розкривається історія підступної змови проти Русі і Київського князя. Той втратив розум на грунті пристрасної любові до іноземної дівчини. Для того щоб доставити даму серця з-за кордону в цілісності, викликали трьох богатирів: Альошу Поповича, Добриню Микитовича та Іллю Муромця. Але постійні чутки і сумніви у героїчній трійці, змушують їх сумніватися в щирості кохання цариці.