Прекрасний принц і фея Люпина

В розпачі королева звертається до відьми, ув'язненої під забороною чаклунства і обіцяє її звільнення, якщо вона заставить принца (сина королеви) знайти наречену. Супроводжуючи на полюванні тільки його вірним другом сквайром Фредом, принца легко піддають привороту, але це мстивий відьомський злий трюк, який робить його непомітним для всіх. Тільки фея Люпін, яка по-справжньому закохується в нього, але теж піддається чарам, зможе йому допомогти.