Леді-яструб

Дія фільму відбувається в Середньовічній Європі. Філіп Гастон - виверткий і неприборканий пройдисвіт і злодій, більш відомий на прізвисько «миша», тікає з в'язниці через каналізацію. Єпископ Аквіла посилає капітана гвардії і його людей, щоб зловити втікача від шибениці в'язня. Стражники, що ховаються під чорними балахонами, знаходять Філіпа в заміському шинку і, здавалося б, повторного арешту не минути, але колишній капітан Етьєн Наварра відважно б'ється з людьми єпископа. Він їде геть в компанії врятованого Філіпа, а його супутник-яструб затримує і відлякує решту переслідувачів.
Наварра і Філіп ночують в сараї лісника, а потім злодюжка зустрічається з величезним чорним вовком і красивою таємничою жінкою Ізабо, яка супроводжує тварину. Виявляється, що цей звір і яструб - Етьєн і його кохана. Їх трагічна історія така: єпископ був без розуму від жінки і постійно доглядав за нею, але дізнавшись від духівника, що вона закохана в капітана, він зійшов з розуму від люті і зробив демонічний акт з метою наслати на пару прокляття. І тепер закохані змушені кожен день і в різний час змінювати свій вигляд (днем дівчина стає яструбом, а чоловік - вовком в нічний час доби), не маючи можливості одночасно бути один з одним в образі людини.
Це історія про дружбу, взаємодопомогу, добро і зло, любов, відвагу і самопожертву заради іншої людини.