Ти не будеш самотнім

Історія бере свій початок у 1880-х роках, у віддаленому гірському македонському селі, де древній лісовий дух намагається викрасти з колиски новонароджену дівчинку на ім'я Невена. Сподіваючись врятувати доньку, мама ховає її в печері, але 16 років потому демон забирає дівчину з собою і перетворює на відьму. Відчуваючи цікавість до людського життя, юна відьма пробирається в довколишнє село, де випадково вбиває молоду жінку Босилку. Заволодівши виглядом своєї жертви, вона долучається до сільського життя, розраховуючи зрозуміти, що означає бути людиною.