Перемога над темрявою / Перемагаючи темряву

Рік — 1986, місце — округ Ланкастер, штат Пенсильванія, а сюжетна лінія зосереджена на стосунках між Нейтаном (Ніколас Гамільтон), проблемним старшокласником, який нікуди не збирається, і Стеном (Джаред Гарріс), привітним учителем драматичного мистецтва, який вирішив направити свого учня з групи ризику в іншому напрямку.
Рано залишившись сиротою, Нейтан провів кілька років зі своїми байдужими та невблаганно суворими дідусем і бабусею, жоден із яких не знав і не піклувався достатньо, щоб надати йому необхідну емоційну підтримку, а потім потрапив у прийомні сім’ї. Тепер він безпритульний бідолаха, який спить у своїй машині, відвідує уроки лише нерегулярно та тусується з не тими людьми. Його друзі переконують його приєднатися до них у крадіжки у магазині побутової техніки, а потім йому приходиться брати на себе всю провину, коли він єдиний, кого заарештували за злочин. Дівчина Нейтана кидає його — за наполяганням свого батька-захисника — і більшість інших викладачів середньої школи Гарден-Спот сприймають його як порушника спокою. Дійсно, майже єдиною людиною на його боці є Стен, вчитель драматичного мистецтва, який бере на себе відповідальність за його реабілітацію — хоча спочатку Натан опирається (і, значною мірою, не довіряє) усім, хто намагається витягнути його зі спіралі падіння.