Йосу

Чул-Су — студент місцевого університету, за сумісництвом працює кур'єром. У нього є робота, тому він може платити за навчання в університеті. Одного разу йому доводиться відправитися в місто Йосу, щоб доставити прах померлого бездомного. Мі-джін навчається в тому ж університеті і була змушена стати сурогатною матір'ю, щоб вона могла платити за навчання в університеті. Однак після народження дитини вона передумала і втекла з нею до Йосу. Там вони обоє зустрічають один одного.