Лускунчик

Маленька Клара, її брат Фріц і їхня родина готуються до святкування Різдва, коли в їхньому будинку з'являється гер Дросельмейєр із сумкою, повною іграшок, включаючи будиночок для ляльок, який він збирається подарувати його улюбленій хрещениці Кларі. Однак вона віддає перевагу Лускунчику як різдвяному подарунку, який впав до неї в руки з ялинки. Після того як Фріц ледь не зламав її нову іграшку, його сестра несподівано виявляє, що під покровом ночі армія мишей оживає і вступає у бій із Лускунчиком та його соратниками. Допомагаючи новому кращому другу подолати різні складності, Клара вирушає в подорож чарівним світом іграшок, що ожили.