Веселі мелодії: Наполеон Банні-парт

Багз подорожує під землею і виходить у Франції в штаб-квартирі Наполеона Бонапарта. Наполеон планує військовий наступ і вважає Багза диверсантом і посилає за ним охорону. Багз легко перехитрить невмілого охоронця, а потім перевдягається Жозефіною і просить Наполеона на танець. Наполеон бачить крізь маскування хвіст Багза і женеться за Багзом, який сповзає сходами. Охоронець бачить Багза і наводить свій багнет, збираючись вдарити його, коли той сповзає вниз. Багз зістрибує зі сходів, а Наполеон отримує ножове поранення. Він з криком ковзає вгору по сходах. Після цього охоронець отримує «бал» від Наполеона і знову піднімається з виттям у повітря.