Народження надії

Дія розгортається навколо Араторна - спадкоємця Ісилдура і відважного мандрівника, який прагне захистити свій народ від кровожерливих орків. Одного разу Араторн приводить знедолених біженців до села свого батька Арадора, а потім його доля переплітається з чарівною Гільраєн, чия м'якість і теплота дають мандрівникові на деякий час забути про нагальні проблеми свого народу. Тим часом Арадор розпочинає військову кампанію проти орків, які створили кілька великих угруповань на півночі, і він відправляє рідного сина вперед, щоб з'ясувати справжні мотиви підлеглих Саурона.