Міднайт, Техас

У центрі сюжету виявляється молодий хлопець на ім'я Манфред. Ось уже багато років він цурається людей і постійно намагається втекти від них, намагаючись ні з ким не зближуватись і відшукати собі спокійне місце в цьому надто метушливому світі. Не маючи ні сім'ї ні друзів, він довгий час тікає, відчуваючи себе неймовірно самотнім. А все тому, що наш герой має дивовижний і відразу жахливий дар – він якимось неймовірним чином може бачити душі загиблих людей і спілкуватися з привидами! Манфред вже давно звик до всіляких духів, які періодично з'являються, щоб поговорити з молодим чоловіком, тому він просто не впевнений, що для нього взагалі знайдеться будинок на цьому світі. І ось, нарешті, доля наводить нашого героя туди, де він може відчути себе менш замкнутим, опинившись в оточенні тих, хто так само як і він не схожий на звичайних людей. У штаті Техас є особливе місто під назвою Міднайт. Багато мешканців тут – дуже цікаві та загадкові особистості: вампіри, відьми, маги та інші унікальні створіння, які приймуть хлопця, як собі подібного, та його здібності їх надто не здивують. З цього моменту життя нашого героя набуває зовсім інших фарб. Але через деякий час у місті починають відбуватися жахливі події.