Полювання на монстра

Дії розгортаються в казковому королівстві, що найближче нагадує середньовічний Китай, в якому монстри довгий час правили над людьми, але потім останнім це набридло і в ході жорстоких битв вони вигнали потвор за межі своїх земель, після чого між ними виникло якесь перемир'я.
Через деякий час серед потвор виникла громадянська війна, яка змусила правлячу королеву, вагітну спадкоємцем престолу, разом з двома прислугами шукати порятунку в людських володіннях. Поневіряння приводять їх у невелике село, де живе чудовий молодий хлопчина Тяньінь, у чиєму будинку вони, прийнявши людську подобу, зупинилися. Відчуваючи величезний голод, мандрівники вирішують перекусити гостинним господарем, але його рятує молода мисливиця на монстрів Ксяолань, яка з'явилася якраз вчасно. Страждаючи від знемоги, відчуваючи власну смерть, королева монстрів викрадає з села незграбного Тяньіня, якому передає дороге насіння-зародок. Незабаром, трохи шокований таким станом справ, Тяньінь народжує на світ маленького монстрика, чимось схожого на дайкон, якому призначено успадкувати трон короля монстрів. І тепер у новоспеченого тата з'являється величезна купа турбот, крім яких йому та його чарівній супутниці належить захищати малюка від небезпечних чудовиськ і підступних людей.