Історія хлопчини з села перед Останнім Підземеллям, який вирушив до стартового міста

Ллойд Белладонна – шукач пригод, який хоче залишити своє село Конрон, де його вважають слабким і безпорадним. Бажаючи всім довести свою спроможність, він вирушає до столиці, де має намір записатися добровольцем до армії, щоб боротися з небезпечними монстрами у підземеллях. У місті головний герой зустрічає Марію, молоду відьму, яка торгує чарівними травами, яка навчалася чаклунству у старійшини його села Алкі. Знайомство з дівчиною призводить до низки подій, які допомагають юнакові розкрити свій прихований потенціал.