У компанії вовків

У сучасній Англії дівчина на ім'я Розалін міцно спить у своїй спальні у сімейному будинку, доки батьки повертаються додому, а старша сестра намагається розбудити її перед вечерею. Тим часом Розалін бачить кілька дивовижних снів: вона живе у казковому лісі в Англії XVIII століття, її нудна сестра померла, а найближчою людиною дівчини є її бабуся. У сні літня жінка розповідає внучці кілька лякаючих історій про перевертнів і дає пораду «Ніколи не сходити зі стежки в лісі, ніколи не їсти яблуко, що випадково впало, і ніколи не довіряти чоловікам з бровами, що зрослися».