Спалах минулого

1989 рік. Молодий агент ФБР Джон Батнер на виконанні службової та відповідальної місії. Йому доручено супроводити довговолосого бунтаря Х'юї Уокера назад у в'язницю за злочини 20-річної давнини, коли він ще був знаменитим і невгамовним хіпі. Під час довгої та насиченої подіями подорожі поїздом Х'юї починає грати в психологічні ігри з Батнером. Він дізнається, що юному і привабливому агенту всього 26 років, і починає знущатися з хлопця за консервативний і безсмачний зовнішній вигляд, за манірність, строгість і надмірну правильність, закликаючи послабити хватку бійцівського пса. Незабаром оброблений Батнер вже грає в шахи зі своїм хитромудрим бранцем, а потім Уокер робить підлий трюк і вкладає шматочок кислоти в мінеральну воду персонажа Кіфера Сазерленда. Старий хіпі робить стрижку, збриває свою бороду і міняється місцями з очманілим Джоном, у якого в руках опинилися пістолет, наручники та паспорт злочинця. За такого безглуздого й випадкового розкладу Х'юї, що скотився вниз сходами свого контролю та моральних принципів, потрапляє до в'язниці замість Уокера...