Затоічі зустрічає Однорукого мечника

Ванг Конг, однорукий мечоносець із Китаю, рятує від смерті маленького хлопчика, який випадково опинився на шляху самурайської процесії. Самураї, що не зазнали втручання, хапаються за мечі, що призводить до загибелі кількох селян. Прагнучи знищити всіх свідків цієї бійні, вбивці починають полювання за Вангом Конгом. Тим часом Затоічі знайомиться із хлопчиком, якого врятував Ванг Конг. Його батько став однією з жертв самураїв, і перед смертю він просить Затоічі подбати про його сина. Взявши хлопчика із собою, Затоічі знову вирушає у мандри і незабаром зустрічається з Вангом Конгом. Не довіряючи своєму новому знайомому, за голову якого призначено нагороду, Затоічі не знає, що натравити їх один на одного вигідно місцевому босу, який бачить у цьому добрий спосіб збільшити свій вплив. Двоє відважних воїнів розмовляють різними мовами і врешті-решт виявляться по різні боки барикад у битві, в якій виживе лише один.