Ліза та Блакитна Пташка

Мізоре — тиха та замкнута старшокласниця, яка перебуває на останньому році навчання. Будучи талановитою гобоїсткою, вона перебуває у шкільному музичному клубі, який також відвідує її єдина подруга Нозомі, яка грає на флейті. Одного разу група вирішує зіграти зворушливу композицію, натхненну німецькою казкою про взаємини дівчини на ім'я Ліз та перетвореної на людину птаха. Асоціюючи себе з героїнями цього твору, Мізоре та Нозомі починають розуміти, що колись їхні шляхи неодмінно розійдуться...