Дівчинка-супутник і молочна корова

Кажуть, що людина без кохання стає черствою, але це далеко не все. Головний герой цього мультфільму взагалі перетворився на корову, а все тому, що його ніхто не любив, та й він сам теж. Взагалі з молоддю Сеула стало творитися щось дивне. Якщо хтось розлучався з коханою людиною або просто впадав у зневіру, то відразу перетворювався на тварину: собаку, свиню, кішку, зебру - та кого завгодно! Але найбільше, як вважав сам герой, не пощастило йому, адже раніше відомий співак Кен Чхона перетворився на милу плямисту корову. Вдень він не міг вийти з дому, бо дуже соромився свого вигляду, а вночі це було просто небезпечно. Справа в тому, що на таких людей полюють мисливці та величезне чудовисько Спалювач, що є самохідною піччю. Саме тому ті, хто виходив на прогулянку, не поверталися назад. Але одного разу за тисячі кілометрів від Землі супутник під назвою Кітсат-1 почув те, як співає Кен Чхона і вирішив прилетіти на Землю. Кітсат-1 перетворився на дівчину і захотів бути разом із головним героєм, захищаючи його від усіх бід. Але за однієї умови - плямиста корова Кен має співати для дівчини-супутника. Але як довго триватиме цей і без того дивний союз, адже дівчинка ще не зустрічалася зі Спалювачем.