Крізь сльози я прикидаюсь кішкою

Події розгортаються в Японії навколо старшокласниці Мійо, яка переживає важкий життєвий період, адже її батьки розлучаються, а однокласник Кенто зовсім не помічає, що героїня має до нього романтичні почуття. Якось, перебуваючи в пригніченому стані, вона каже, що хоче, щоб увесь світ зник, як раптом з'являється загадковий незнайомець, який пропонує їй взяти чарівну маску, що дозволяє перетворюватися на кішку. Отримавши дивовижну здатність до перетворення, Мійо вирішує повністю змінити своє життя, проте вона ще навіть не підозрює, до чого це призведе.