Том і Джеррі: Історія Лускунчика

Маленьке мишеня Джеррі завжди мріяло виступити в оперному театрі, і ось тут його заповітна мрія збувається! Мишеня опинилося в зачарованому королівстві, де немає перешкод, де немає неможливого. Тут посильно все, включай свою фантазію і роби все, що душа забажає! Джеррі дуже добре проводить час зі своїми новими друзями. Раніше йому не доводилося відчувати подібні почуття, його зачаровує танець із балериною з музичної скриньки. На превеликий жаль, на вечірку з шумом і гамом вриваються вуличні кішки, яких слідом за собою притягнув Том. Коти перелякали всіх і викрали балерину, якою так милувався крихітний Джеррі.